1、负责金融创新类产品的研究
2、负责高净值客户的沟通与协助通关
3、负责投资咨询，产品分析与讲解，高净值客户的协助商谈和关单
4、负责客户经理创新类产品及金融市场研究培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用
5、负责客户开放日的讲解工作
任职要求：
1、营销、金融、管理类本科以上学历
2、具有5年投资顾问或银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等经验的优先
3、持有金融理财师（AFP)/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先