中国人寿,诚聘理财规划师

理财规划师
薪资:5000+
经验:三年以上 | 性别:无 | 年龄:25--45岁
性质:全职 | 人数:3 | 地点:衡阳
学历:大专及以上 | 专业:金融学
更新时间:2019/8/5 17:31:25
有效期至:2020/5/1 15:31:46
职位详情

职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。

工作内容

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  • 中国人寿,

    1949年10月20日成立 | 性质:股份制公司

    规模:其它 | 行业:银行、保险、证券、投资

    该企业未经过衡阳人才网认证

【职位推荐】